9월 4주차 성과리포트

금주(9월14일~9월18일) 매도완료한 종목의 내역은 아래와 같습니다. 

 

 

금주 내내 급락세가 이어지며 투자심리가 급격히 냉각되는 모습입니다. 미국 대선, 추석연휴 및 국내 대주주 세제관련 연말 매물부담 등 변동성확대요인이 산재해있는데, 대북리스크까지 투심에 미치는 영향력이 확대되고 있습니다. OMS포트폴리오도 금주 큰 폭의 손실을 내며, 9월 수익분을 대부분 시장에 반납했습니다. 최대수익 종목은 0.93%의 수익률로 유일한 수익종목인 국동이었으며 최대손실종목은 -13.99%의 손실을 기록한 위닉스였습니다. OMS포트폴리오는 금요일에 대부분의 종목을 매도하며 현금비중을 확대하였습니다. 7월 시초가 이후 OMS포트폴리오의 누적수익률은 22.56%(전주대비 -4.78%)를 기록하였습니다. 같은 기간동안 코스피는 7.05%, 코스닥은 8.71%올라 OMS와 마찬가지로 전주대비 큰 폭으로 하락하였습니다. 코스닥지수 대비 OMS포트폴리오의 우위는 지난 주말의 7.80%에서 13.85%로 벌어졌습니다. 다음주 매매도 소극적인 수준에 머물 것으로 예상되며, 현 수준에서 9월을 마감할 경우 월 수익률은 1%대에 머물 예정입니다. 

 

 

 

 

현재 포트폴리오는 아래와 같습니다

종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고	비중
동구바이오제약	제약/ 줄기세포	26,550원	17.7		11%
위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
파세코 (KB증권 실전투자대회 참가계좌)	전기전자/ 계절(냉난방기기)	11,850원	7.63
현금	-				89%