10월 28일 포트폴리오

금일 Omer포트폴리오만 변동내역이 있습니다

Carson포트폴리오는 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 

 

Taos, Benson, Exmouth 포트폴리오는 보유 종목이 없는 상태를 유지하였으며 Omer(오메르)는 금일 매도종목만 있습니다. Omer는 점차 자산비중을 늘려 다른 퀀트포트폴리오와 유사한 수준으로 자본금을 맞출 예정입니다. 현재는 40%만으로 테스트운영을 하는 과정이며 추후 점진적으로 증액할 예정입니다.

 

Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson		위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		-	-	-	-	-
Benson (Quant)		-	-	-	-	-
Exmouth (Quant)		-	-	-	-	-
Omer (Quant)		광진실업	봉형강	3,280원	-10.52	-5.43%손실 매도
		동일제강	선재	2,300원	2.83	+4.51%수익 매도
		엔씨앤	반도체 설계	5,030원	-11.90
		신풍제지	종이	2,430원	10.88	-2.93%손실 매도
		이구산업	구리	1,870원	115.89
		제이씨현시스템	전자기기	8,080원	16.24
		아이크래프트	통신장비	3,880원	90.59	+0.51%수익 매도
		우노앤컴퍼니	섬유	5,140원	9.81
		케이씨티	금융시스템	6,250원	49.5
		한국컴퓨터	디스플레이부품	2,770원	2.37	+6.94%수익 매도
		서연	차량내장재	9,690원	6.47	-1.80%손실 매도

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson	8%	40.3%	-3.03%
Taos (Quant)	19%	100%	0.00%
Benson (Quant)	19%	100%	0.00%
Exmouth (Quant)	18%	100%	0.00%
Omer (Quant)	18%	86%	-9.99%
Undefined 1 (Quant)	18%	100%	0.00%
합계	100%	-	-

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

Taos, Benson, Exmouth 포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Omer포트폴리오의 경우도 별도의 손절가격은 없습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

※포트폴리오의 종목은 오마이스탁 운영자가 직접 투자하고 있는 종목이나, 이를 추종하여 매매했을 때의 투자책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.